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神通科技拟发行可转债募不超5.77亿 去年上市募4.71亿

中国经济网北京9月29日讯 今日,神通科技(keji)(605228.SH)股价收报8.22元,涨幅0.00%,总市值34.90亿元。 

昨日晚间,神通科技(keji)发布公开发行可转换公司(gongsi)(gongsi)债券预案。本次发行可转换公司(gongsi)(gongsi)债券拟募集资金总额预计不超过57,700.00万元(含57,700.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于光学镜片生产基地建(jian)设(she)项目。 

 

神通科技(keji)本次发行证券的(de)种类为可转换为公司(gongsi)(gongsi)A股股票的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券。该可转换公司(gongsi)(gongsi)债券及未来转换的(de)公司(gongsi)(gongsi)A股股票将在上海证券交易所上市。 

本次发行的(de)A股可转换公司(gongsi)(gongsi)债券每张面值为人(ren)民币100元,按面值发行。本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券期限为自发行之日起6年。 

神通科技(keji)本次发行的(de)可转债票面利率的(de)确定方式及每一计息年度的(de)最终利率水平,提请公司(gongsi)(gongsi)股东大会授权公司(gongsi)(gongsi)董事会或由董事会授权人(ren)士在发行前根据国家政策、市场状况和公司(gongsi)(gongsi)具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 

公告显示,本次发行的(de)可转债采用每年付息一次的(de)付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券转股期限为自本次可转债发行结束之日满六个月后的(de)第一个交易日起至本次可转债到期日止。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券向公司(gongsi)(gongsi)原A股股东实行优先配售,原A股股东有权放弃优先配售权。向公司(gongsi)(gongsi)原A股股东优先配售的(de)具体比例提请公司(gongsi)(gongsi)股东大会授权董事会或董事会授权人(ren)士根据发行时具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司(gongsi)(gongsi)债券的(de)发行公告中予以披露。公司(gongsi)(gongsi)原A股股东优先配售之外的(de)余额以及公司(gongsi)(gongsi)原A股股东放弃优先配售权的(de)部分,采用网下对(dui)机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的(de)方式进行,余额由承销商包销。 

此前,神通科技(keji)于2021年1月20日在上交所主板上市,发行数量为8000万股,发行价格为5.89元/股,保荐机构为东方投行,保荐代表人(ren)为吕绍昱、崔洪军。 

神通科技(keji)上市募集资金总额为4.71亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.12亿元,分别用于汽车内外饰件扩产项目、汽车动力产品(chanpin)扩产项目、汽车高光外饰件扩产项目、汽车智能产品(chanpin)生产建(jian)设(she)项目、研发中心建(jian)设(she)项目、补充流动资金项目。 

 

公司(gongsi)(gongsi)上市发行费用为5904.97万元,其中东方投行获得承销费用与保荐费用3439.76万元。 

 

(责任编辑:田云绯)

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